Filtros — Como criar e usar
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Por que o filtro é importante?
O filtro é o que faz o CRM trabalhar PARA você. Sem filtro, você vê uma lista gigante com tudo misturado e perde tempo procurando.
Com filtro, em 2 cliques você vê só o que importa: por exemplo, "só os meus negócios que estão parados há mais de 7 dias".
Quem usa filtro trabalha mais rápido e não esquece nenhum cliente para trás.
Onde eu encontro o filtro?
Entre na aba Negócios (ou Leads, Pessoas, etc.). No canto superior da tela tem um botão escrito "Todos os negócios" com um ícone de funil/filtro ao lado.
Clique nele. Vai abrir uma lista de filtros prontos. Para criar o seu, clique em "+ Novo filtro". É ali que toda a mágica acontece.
O que é cada parâmetro (o "tipo" de filtro)?
Antes de filtrar, você escolhe SOBRE O QUE quer filtrar. Cada um mostra uma informação diferente:
- Negócio: as vendas/oportunidades em andamento (é o que você mais vai usar). Ex: valor, etapa, dono do negócio.
- Leads: os contatos novos que ainda NÃO viraram negócio. É a "caixa de entrada" antes de virar venda.
- Pessoas: os contatos (seres humanos): nome, telefone, e-mail, profissão.
- Atividade: as tarefas e compromissos (ligações, reuniões, e-mails agendados). Ex: "atividades atrasadas".
- Produto: os produtos/serviços ligados aos negócios.
- Organização: as empresas (quando o cliente é uma empresa, não uma pessoa).
Regra simples: se você quer ver VENDAS, filtre por Negócio. Se quer ver TAREFAS, filtre por Atividade. Se quer achar uma PESSOA, filtre por Pessoas.
A regra do "E" e do "OU" (a mais importante de entender)
Quando você junta mais de uma condição no filtro, o sistema pergunta se elas valem juntas (E) ou separadas (OU):
TODAS as condições precisam ser verdadeiras ao mesmo tempo. Isso DIMINUI os resultados (mais específico).
Ex: "negócio é meu E está na etapa Proposta" → só aparece o que for as duas coisas juntas.
BASTA UMA das condições ser verdadeira. Isso AUMENTA os resultados (mais amplo).
Ex: "etapa é Proposta OU etapa é Negociação" → aparece o que estiver em qualquer uma das duas.
Dica para lembrar: E aperta (mostra menos), OU abre (mostra mais).
Os operadores (o "como" comparar)
Para cada condição você escolhe como o sistema compara:
- é → igual exato. Ex: Etapa é "Proposta" → só os que estão exatamente nessa etapa.
- não é → exclui. Ex: Etapa não é "Perdido" → mostra tudo, menos os perdidos.
- contém → tem aquele pedaço de texto em qualquer parte. Ex: E-mail contém "gmail" → todos os gmail.
- não contém → não tem aquele pedaço. Ex: Nome não contém "teste" → some os cadastros de teste.
- está vazio → o campo não foi preenchido. Ex: Telefone está vazio → ache os contatos sem telefone para completar.
- começa com → o texto começa com aquilo. Ex: Nome começa com "Mar" → Maria, Marcos, Mariana...
Visualização: Lista x Funil (qual escolher?)
No topo da tela tem dois botões para mudar como você VÊ os mesmos negócios:
Mostra os negócios em colunas, uma por etapa (ex: Contato → Reunião → Proposta → Fechamento). Você arrasta o card de uma coluna para outra.
Ótimo para enxergar EM QUE PÉ está cada venda e mover rápido.
Mostra tudo em formato de tabela (tipo planilha), com colunas de valor, data, dono, etc.
Ótimo para ORDENAR, filtrar com calma e fazer ações em vários de uma vez.
Resumo: use o Funil no dia a dia para movimentar vendas; use a Lista quando quiser analisar, ordenar ou agir em massa.